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*ST天圣用去8億募資業績慘淡 投行華西證券賺6800萬

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  另外,*ST天圣支付給北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)的審計及驗資費用為508.00萬元;支付給北京明稅律師事務所的律師費用為2252.66萬元。每股發行費用為2.02元。

  業績變臉不久,*ST天圣被實行退市風險警示。2019年4月26日,*ST天圣發布的關于公司股票被實行退市風險警示暨股票停牌的公告顯示,公司股票于2019年4月26日(周五)停牌一天,自2019年4月29日(周一)開市復牌。公司股票自2019年4月29日(周一)被實施“退市風險警示”的特別處理,股票簡稱由“天圣制藥”變更為“*ST天圣”。

  上市前,*ST天圣業績年年上漲。招股書披露,2014年、2015年、2016年,*ST天圣的營業收入分別為16.64億元、18.43億元、20.87億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1.65億元、1.92億元、2.24億元;扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤分別為1.51億元、1.65億元、2.06億元;經營活動產生的現金流量凈額分別為1.92億元、2.14億元、5.07億元;主營業務中,醫藥制造毛利率分別為32.90%、39.16%、42.13%,醫藥流通毛利率分別為25.71%、24.43%、24.07%。

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  2019年7月13日,*ST天圣發布的2019年半年度業績預告顯示,2019年1月1日-2019年6月30日,*ST天圣歸屬于上市公司股東的凈利潤為547.59萬元至2190.36萬元,比上年同期下降80%至95%。對此,*ST天圣表示,報告期內,公司銷售收入及毛利率下降,費用增加,致使公司業績較上年同期有所下降。

  *ST天圣的發行費用總計1.07億元,其中支付給保薦機構——華西證券的保薦及承銷費用就達到了6773.66萬元。

  同日,*ST天圣因涉嫌單位行賄罪、生產銷售假藥罪等收到深交所中小板公司管理部的關注函。6月5日,*ST天圣在回復公告中表示,案件結論及相應責任承擔,最終以法院生效判決為準。目前劉群、李洪已不再在天圣制藥任職,公司目前管理層及員工隊伍穩定。

  今年截至目前,華西證券尚未有保薦企業A股過會。

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  今年截至目前,華西證券保薦1家企業登陸科創板。1月29日,華西證券保薦的新媒股份(300770.SZ)獲批。

  2019年4月26日,*ST天圣發布的2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告顯示,截至2018年12月31日,已累計投入募集資金總額5.75億元,閑置募集資金暫時補充流動資金3.00億元,尚未使用的募集資金余額為2.10億元。

  *ST天圣(002872.SZ)昨日股價上漲。截至收盤,*ST天圣報5.33元,漲幅2.30%。

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  2017年5月19日,*ST天圣在深交所中小板上市,發行價為每股22.37元。2017年5月31日,*ST天圣創下上市最高價52.77元。2018年8月22日,*ST天圣進行10股轉5股。上市一年后,*ST天圣的股價便處于發行價之下。昨日收盤價與復權后的發行價相比,*ST天圣的股價已經跌去64.25%;如果與復權后的上市最高價相比,*ST天圣的股價已經跌去84.78%。

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  2019年5月29日,*ST天圣收到深交所中小板公司管理部的監管函。*ST天圣披露的2018年業績預告和業績快報中披露的凈利潤均不準確,與實際凈利潤差異較大,*ST天圣未能及時、準確地履行相關信息披露義務。

  2019年7月30日,*ST天圣發布關于獨立董事辭職的公告。獨立董事季紹良申請辭去公司第四屆董事會獨立董事職務和董事會下屬專門委員會相關職務。季紹良辭職將導致公司董事會中獨立董事人數少于董事會成員的三分之一,季紹良的辭職報告將自公司獨立董事比例符合相關規定時生效。

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  上市當年,*ST天圣業績繼續上漲。2017年,*ST天圣的營業收入為22.61億元,同比增長8.36%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.49億元,同比增長10.73%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為2.23億元,同比增長8.05%;經營活動產生的現金流量凈額為-5574.86萬元,同比減少-111.00%;主營業務中,醫藥制造毛利率為48.45%,較上年增長6.32個百分點,醫藥流通毛利率為20.86%,較上年減少3.21個百分點。

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  華西證券在對*ST天圣的發行保薦書中稱,本次募集資金投資項目全部建成后,將有效增強發行人核心競爭力??诜腆w制劑重點品種技改項目和小容量注射劑生產線建設項目,將有效緩解發行人主要產品產能不足的問題,發行人主營業務規模將迅速擴大,盈利能力得到有效增強;重慶藥物研發中心項目將使發行人整體生產技術創新能力進一步提升,新產品、新工藝得以快速應用和投產,為發行人可持續發展奠定良好的基礎。

  *ST天圣上市時披露的公告書顯示,公司以每股22.37元的價格發行5300萬股,募集資金總額11.86億元,扣除發行費用募集資金凈額為10.79億元。其中,5.73億元用于口服固體制劑GMP技術改造項目;1.99億元用于非PVC軟袋大容量注射劑GMP技術改造項目;2.09億元用于天圣(重慶)現代醫藥物流總部基地;9826.50萬元用于藥物研發中心建設項目。

  上市第二年,*ST天圣業績明顯下滑。由于同一控制下企業合并,*ST天圣追溯調整或重述以前年度會計數據。2018年,*ST天圣的營業收入為21.74億元,同比減少3.98%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.11億元,同比減少55.22%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為1.06億元,同比減少52.23%;經營活動產生的現金流量凈額為1.54億元,同比增長673.52%;主營業務中,醫藥制造毛利率為54.79%,較上年增長6.34個百分點,醫藥流通毛利率為13.65%,較上年減少7.21個百分點。

  2019年5月28日,*ST天圣發布關于收到公司及相關人員起訴書的公告。公告稱,被告單位天圣制藥、被告人劉群涉嫌單位行賄罪、對單位行賄罪一案,由重慶市監察委員會調查終結,向重慶市人民檢察院移送審查起訴,重慶市人民檢察院交由重慶一分檢審查起訴。被告單位天圣制藥涉嫌生產、銷售假藥罪;被告人劉群涉嫌生產、銷售假藥罪、職務侵占罪、挪用資金罪、虛假訴訟罪及被告人李洪涉嫌生產、銷售假藥罪、職務侵占罪、挪用資金罪一案,由重慶市公安局偵查終結,移送重慶一分檢審查起訴。

  2018年,華西證券未保薦企業IPO上會。

  今年一季度,*ST天圣業績繼續下滑。2019年第一季度,*ST天圣的營業收入為4.75億元,同比減少23.56%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為1043.09萬元,同比減少84.25%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為945.58萬元,同比減少83.08%;經營活動產生的現金流量凈額為5101.01萬元,同比增長299.52%。

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  2019年5月7日,*ST天圣收到了深交所中小板公司管理部的關于2018年年報的問詢函。要求說明原董事長劉群因涉嫌職務侵占罪被執行指定居所監視居住,多名原高管因涉嫌犯罪被公安機關刑事拘留對公司財務狀況和經營情況的影響,以及2018年公司凈利潤下滑的原因等問題。5月14日,*ST天圣在回復公告中表示,公司原董事長劉群及原高管的案件尚無明確的司法結論。該事項對公司2018年度財務報表是否產生影響、影響的時間、金額等均具有不確定性。目前,公司生產經營正常。對于凈利潤下降,*ST天圣主要由于銷售毛利減少、期間費用增加等原因。

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