電子煙專家會議紀要：十問十答
Q：近期推進監管的重要事件？
A：總體來說，第一，電子煙標準的推進速度很快，從第二次征求意見稿進入審查，到現在已經正在批準，間隔時間很短。第二，國家煙草專賣局成立了新型煙草監管司，地方將成立電子煙監管處。第三，交易平臺的運行和測試選擇了廈門、惠州作為試點城市，從4月1號開始訂貨，一周左右后，即在4月6日至8日間，有第一批的產品上架，相關品牌的貨品將送達零售店鋪，交易平臺同時將啟動測試。用快遞行業類比電子煙行業很合適。最初快遞業頒布了中國郵政法，逐漸規范快遞行業的發展。同樣，電子煙行業在相關標準管理辦法落地、配套措施推行之后，也將取得良好的發展。加強監管對規范性的企業是利好，對上市企業更是利好，因為以后所有企業都必須經過審批才能上市。《電子煙管理條例》將在5月1日正式執行，但是按照4月1日的會議精神，應該會設置3至5個月的過渡期。電子煙企業將根據國標規范調配煙油，地方政府將出臺地方監管細則和處罰措施，因此今年將是政策年。近期，寶安區政府出臺了第一份地方政府支持電子煙產業的文件，寶安區委、區政府也召集了相關的電子煙企業進行座談。隨著日后電子煙企業納稅的增加，對于就業、技術和產業鏈的影響加大，以及受疫情、監管成本上升、海外對電子煙供應鏈的吸引等影響，電子煙的企業利潤變薄。監管部門考慮到地方政府和電子煙行業的訴求，有愿意推進電子煙行業的規范化，所以出臺相應的幫扶措施，如給予零售店更長的轉換期，允許部分現有庫存產品的銷售，為整個產業吃下了定心丸。A：3.12《電子煙管理辦法》中存在不夠細化的情況，如1)生產許可證、零售許可證申請的要求不明；2)出口貿易方面，部分電子煙企業將產品委托貿易商銷往海外，但相關業務監管缺乏細化措施；3)尼古丁的生產、調配企業如何取得相關證照；4)交易平臺規范性問題。根據已知情況，本次政策對出口監管比較寬松，出口為主的生產型企業和代加工企業只要滿足國內生產要求和制度規范，在海岸外獲得訂單，在國內生產后出口創匯，能解決就業，并滿足當地要求即可。國內品牌方面，國標要求企業滿足國標的產品和技術要求，取得生產許可證，即可在交易平臺自由交易。其中品牌生產許可證僅用于產品溯源，而不會不限制許可證數量，所有許可證將分批發放。生產原料方面，由于電子煙企業的核心原料是尼古丁，涉及的監管部門眾多，如負責管制?；返墓膊块T，因此尼古丁的生產企業必須證照齊全。此外，許多香料調配企業對?；返膬Υ?、使用、運輸尚未達到標準。電子煙企業需使用和調配煙油，煙油中包含煙堿，煙堿的管制涉及到眾多部門，因此相關消息尚不明確。生產配額和生產計劃方面，對于出口企業，代工許可證便于取得，只要有合同和產品，即可按海外需求生產和交易。對于面向國內市場的企業，煙草專賣局將控制每年尼古丁總量，在此之下，各企業自由競爭配額。A：美國FDA將電子煙分為三類，電子煙、加熱煙和無煙型煙草，每一類都進行監管，同時都需要獲得MRTP和PMTA認證。歐盟將電子煙認定為煙草制品，加熱煙和無煙型煙草為減害產品，態度友好。中國是煙草消費大國，隨著研究的逐漸深入，電子煙作為減害產品的形象將更鮮明，依據將更充分，從而會推動電子煙逐漸替代傳統煙，其市場將持續擴大。A：國家煙草專賣局會成立由局長領導的新型煙草工作領導小組，在監管司設立辦公室。其工作內容包括推進交易平臺的相關工作，制定配套措施和產業規劃，為省級單位設司，指導辦證工作，與產業協會溝通交流，觀察跟蹤國際產業政策并加以調整應對，調研深圳產業情況、各地方零售網點情況、各品牌在全國的銷售狀況、產品結構變化狀況。A：只有中煙能拿到批發牌照，因此批發環節是只能通過中間商進行統一批發。煙草產業鏈長，設備和物資專業化程度高，所有相關企業都必須取得許可證，所有許可證都明確表述了許可內容和品類，但存在企業渾水摸魚的情況。A：目前沒有機構對2021年銷售情況進行統計，因此難以取得準確的基數。新型煙草的市場規?？梢詤⒖技氈?，其最初基數較低，十余年后已占據傳統卷煙10%-20%的份額時。據此，盡管電子煙存在配額限制，我們仍預估新型煙草增速不低于國際年復合增長率，即5年復合增長率20%-25%。A：新型煙草板塊分為電子煙、加熱煙、無煙型煙草，國際煙草巨頭都不會排斥任何一種品類的發展，以菲莫國際為例，其2021年四季度新型煙草銷售收入占總營收的3%。中煙同理。目前中煙正在推進相關研究，但不會在2022年入場，而是等配套措施出臺后，參考市場的反映，可能于2023年適當參與，方式可能為參股、收購或自建。中煙掌握尼古丁的貨物和渠道，在控制原料方面有天然優勢，中煙下屬企業也布局進入尼古丁行業，但尚未取得相關牌照。但霧化煙的以霧化芯、控制系統為核心的矩陣較強，國際頭部煙草企業，如英美煙草、帝國煙草、菲莫國際等在生產方面都已經或將要與中國的代工廠合作，主要采用委托生產、租用生產線等方式。中煙與霧化煙的頭部企業，如思摩爾、合元等都有密切合作，未來在HNB煙草方面也可能會有更多合作，給民營企業留下生存空間。A：試點城市：惠州、廈門。試點品牌：悅刻、YOOZ、小野A：控制總量，不再新增零售店，凍結相關工商執照辦理。電子煙店集中在一線城市。新規規定電子煙零售點經營不得排他，取消專賣店，并對零售店有距離和區域的限制。新規實施后，電子煙零售店將減少一半以上。需要注意的是，由于電子煙是成癮性產品，復購率高，消費者會主動尋找零售店，因此門店數量減少不代表需求量的同等減少，相反，它將明顯提升單店銷量。店主可能擔心消費者不能接受煙草口味的產品，導致銷量下降。事實上，經過香精香料、涼味劑、甜味劑等調配后的煙草口味并非難以接受。同時，煙草口味的限制還會促進各企業差異化競爭，調配出適應不同消費者口味偏好的產品。因此新品銷量在短期內會受下降，但長期銷量將持續上升。Q：傳統門店申請銷售電子煙相關許可證的比例、渠道和配額？A：對于所有只有煙草零售許可證的企業，對增加新型煙草業務都有需求。6月1日以后將逐漸開放零售許可證、生產許可證等的辦理和變更，預期相關業務量將是井噴式的。但由于煙草的分級分類管理，并非所有店鋪都能夠進貨并銷售電子煙。由于電子煙的售后業務仍需培訓和宣傳，早期零售店的配額將較低，而后呈逐漸增加的趨勢。本次兩個城市的試點，主要考察公司有關貨品倉儲、訂單管理和物流派送情況，以及門店的分級管理落實情況。如果整體運轉流暢，可能會縮短這一摸索期。
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